Títulos Externos

Ainda nos anos setenta, o BNDES buscou ampliar suas fontes de captação nos mercados internacionais, passando a acessar estruturas alternativas aos empréstimos com organismos multilaterais, tais como empréstimos sindicalizados e emissões de títulos.

Os recursos captados no mercado internacional são incorporados ao seu orçamento de investimento e são utilizados para os objetivos gerais do Banco, tais como empréstimos no mercado brasileiro, investimentos no mercado de capitais que o BNDES pretende realizar em seu curso normal de negócios.

A tabela seguinte apresenta a data de emissão, o montante, o cupom e a data de vencimento de todos os títulos do BNDES atualmente vigentes.

Operações Vigentes de Bônus Internacionais

Ano de Emissão Mercado Valor (moeda milhões) Cupom Data de Vencimento
1998 Eurodollar/144-A US$ 1.000 6,369% 16.06.2018 (a)
2001 Eurodollar US$ 300 9,625% 12.12.2011
2009 Eurodollar US$ 1.000 6,50% 10.06.2019
2010 Eurodollar US$ 1.000 5,50% 12.07.2020
2010 Euro MTF EUR 750 4,125% 15.09.2017
2011 Euro CHF 200 2,75% 15.12.2016

(a) O título foi repactuado em junho de 2008.

Rating BNDES

  Emissão de longo prazo em moeda estrangeira Emissão de longo prazo em moeda local

Rating escala global Perspectiva Rating escala global Perspectiva
Moody's Baa1 Positiva A3 Estável
S&P BBB Estável A- Estável

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